Uma er nygift og er flyttet ind i en lille lejlighed i Mumbai sammen med sin mand. Men det arrangerede ægteskab bliver hurtigt kvælende. Hendes frustration over hans passivitet og manglende handlekraft vokser dag for dag, og det, der begynder som en stille irritation, udvikler sig gradvist til noget langt mørkere. Efterhånden som Umas vrede intensiveres, gennemgår hun en uhyggelig forvandling og bliver en hensynsløs og skræmmende udgave af sig selv. Sister Midnight er en intens psykologisk fortælling om indre opløsning, undertrykt raseri og de farlige kræfter, der kan vækkes, når livet føles som en fælde.












